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16 mai 2011 1 16 /05 /mai /2011 17:09

Idéalement, la chronologie depuis l'émergence de l'idée d'investissement jusqu’à l'intégration finale du titre dans le portefeuille comprend plusieurs phases réparties selon le schéma ci-dessous :

 

4 selec

 

Le processus d'investissement se focalise essentiellement sur la sélection du titre en fonction de l'univers d'investissement prédéfini et du rendement élevé de l’entreprise (track record de sa création de valeur). L'analyse du cas d'investissement prend en compte la variation de la valeur du titre sur les marchés. Les gérants peuvent rencontrer si nécessaire avec le directeur financier de l’entreprise et le directeur de l’entreprise pour confirmer ou infirmer le cas d'investissement.

Avant toute décision d'intégration du titre dans le portefeuille, la création de fiches synthétiques permettent d'optimiser les débats au sein de l'équipe et les modèles d'évaluation de renseigner sur l'entreprise.

 

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Published by Wilfried Gibily - dans Secrets de l'Asset Management
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